Проверка и согласованное действие
Результат для сотрудника
Процесс проверяет источник и дубли, затем создаёт согласованный контакт, сделку или задачу, назначает сотрудника и фиксирует статус.
Исключения передаются ответственному сотруднику.
CRM и автоматизация продаж
Автоматизация продаж и CRM с проверкой записей и ответственного.
Процесс проверяет источник и дубли, затем создаёт согласованный контакт, сделку или задачу, назначает сотрудника и фиксирует статус.
Расчёт после подтверждения совместимости API и прав доступа.
Напишите, с чего начинается задача, какие инструменты участвуют и какой результат нужен сотруднику. Уточним границы, доступы и следующий шаг в переписке.
Иллюстрация процессаВходная задача
Пример того, что получит ваша команда.
Предмет заказа
Процесс проверяет источник и дубли, затем создаёт согласованный контакт, сделку или задачу, назначает сотрудника и фиксирует статус.
- Определённый вход
- Проверка и границы
- Согласованное действие
- Исключение или передача человеку
Пример
Автоматизируем работу после получения обращения
01Исходная задача
Сообщение — только начало. Дальше нужны запись в CRM, ответственный, коммерческое предложение и следующий контакт. Строим автоматизацию вокруг этих действий, а не одинаковой рассылки всем потенциальным клиентам. Результат — процесс, которым команда может пользоваться и управлять.
02Что делает AI
- Что можем внедрить
- Пример: запрос расчёта закреплён за менеджером
- Учтём действующую систему продаж
03Результат для сотрудника
Что можем внедрить
Сохранение обращений. Передачу данных из согласованных форм и каналов в нужную запись. Сопоставление и обновление. Идентификаторы, поля и проверку неоднозначных совпадений. Назначение ответственного. Правила по услуге, филиалу или закреплённому менеджеру. Задачи и напоминания. Следующее действие после отправки расчёта или изменения стадии. Контроль исключений. Обращения без ответственного, ошибки обновления и неполные данные на проверку.
Нажмите «Запустить», чтобы увидеть шаги.
В примере использованы вымышленные данные. Чтобы пообщаться с AI, откройте демо в WhatsApp.
Состав
Состав поставки и границы
В поставке:
Процесс проверяет источник и дубли, затем создаёт согласованный контакт, сделку или задачу, назначает сотрудника и фиксирует статус.
Отдельно:
Расчёт после подтверждения совместимости API и прав доступа.
Процесс
Проверяемый рабочий процесс
Определяем вход и ответственного.
Проверяем источник, обязательные поля и права.
Готовим согласованное действие или черновик.
Сотрудник подтверждает чувствительное действие.
Исключение попадает в видимую очередь или передаётся человеку.
Процесс
Как заказать
Кратко опишите задачу в переписке.
Уточним объём и доступы.
Подготовим согласованное предложение.
После оплаты выполняем работу и принимаем по критериям.
Написать нам
Хотите так же? Давайте обсудим.
Стоимость проекта
Индивидуальный расчёт первого этапа
Расчёт после подтверждения совместимости API и прав доступа.
Вопросы и ответы
Вопросы и ответы
Что входит в расчёт?
Состав работ, доступы, проверки, критерии приёмки, внешние расходы и поддержка перечисляются отдельно.
Какие подключения доступны?
Подтверждаем только подключения с фактическим API-доступом и правами в согласованном объёме.
Нужен обязательный звонок?
Нет. Начать можно с письменного описания задачи.
Где заканчивается ваш следующий контакт?
Расскажите, какой CRM пользуетесь и что происходит после отправки расчёта. Найдём недостающую связь и оценим её внедрение.